下周美股市場影響市場重要資訊前瞻（2024/05/12）

道瓊斯指數(shù)收盤上漲125.08點，漲幅0.32%，報39512.84點；標普500指數(shù)收盤上漲8.60點，漲幅0.16%，報5221.30點；納斯達克綜合指數(shù)收盤下跌5.40點，跌幅0.03%，報16340.87點。極氪（ZK.U）美國上市首日收漲34.57%報28.13美元，市值達68.67億美元。諾瓦瓦克斯醫(yī)藥（VAX.U）漲98.6

??道瓊斯指數(shù)收盤上漲125.08點，漲幅0.32%，報39512.84點；標普500指數(shù)收盤上漲8.60點，漲幅0.16%，報5221.30點；納斯達克綜合指數(shù)收盤下跌5.40點，跌幅0.03%，報16340.87點。極氪（ZK.US）美國上市首日收漲34.57%報28.13美元，市值達68.67億美元。諾瓦瓦克斯醫(yī)藥（NVAX.US）漲98.6%。納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.58%。美股三大指數(shù)周五漲跌不一，道瓊斯指數(shù)創(chuàng)下去年12月中旬以來的最大單周漲幅；標普500指數(shù)和納斯達克100指數(shù)連續(xù)第三周錄得上漲。

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??本周美股市場盤點

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??一、美國消費者信心有所回落，通脹預(yù)期略有上升

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??密歇根大學(xué)消費者調(diào)查主任Joanne Hsu表示，消費者信心在連續(xù)三個月幾乎沒有變化后，今年5月回落了約13%。這一下降在統(tǒng)計上是顯著的，使信心指數(shù)降至大約六個月來的最低水平。本月消費者信心趨勢的特點是廣泛達成共識，不同年齡、收入和教育階層的消費者信心都有所下降。西部各州的消費者降幅尤其大。雖然消費者在過去幾個月一直保留判斷，但他們現(xiàn)在在許多方面都看到了負面的發(fā)展。他們擔(dān)心，未來一年，通脹、失業(yè)率和利率可能都朝著不利的方向發(fā)展。未來一年的通脹預(yù)期從上個月的3.2%上升至本月的3.5%，仍高于疫情前兩年2.3% -3.0%的區(qū)間。長期通脹預(yù)期小幅上升，從上月的3.0%升至本月的3.1%。盡管在過去34個月中有30個月通脹率一直在2.9-3.1%的狹窄區(qū)間內(nèi)，但相對于大流行前兩年的2.2-2.6%區(qū)間，長期通脹預(yù)期仍處于高位。

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??二、美聯(lián)儲古爾斯比：目前通脹停滯在3%的證據(jù)不多

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??美聯(lián)儲古爾斯比表示，盡管最近的數(shù)據(jù)顯示今年年初物價壓力有所上升，但他并不認為通脹會停留在目標之上。古爾斯比說：“在我看來，目前并沒有太多證據(jù)表明通脹率正停滯在3%的水平?！彼硎矩泿耪摺跋鄬哂邢拗菩浴?，并避免就何時適合降息給出任何暗示，稱這將取決于即將公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。在古爾斯比發(fā)表上述言論之前，多位美聯(lián)儲官員在近日發(fā)表的言論中均表示，美聯(lián)儲在權(quán)衡何時開始降息時將謹慎行事，戴利表示可能需要“更多時間”來降低通脹，洛根表示現(xiàn)在考慮降息還為時過早。

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??三、美聯(lián)儲理事鮑曼放鷹：我認為今年沒理由降息

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??美聯(lián)儲理事鮑曼放鷹稱，自己認為美聯(lián)儲在2024年降息并不合適，并指出今年前幾個月美國通脹持續(xù)存在壓力。鮑曼表示，在經(jīng)歷了幾個月令人失望的通脹數(shù)據(jù)后，她需要更長一段時間才能對通脹回到2%的目標充滿信心，而這是降息的先決條件?！八晕业念A(yù)期是，有幾個月的進展，可能還會有幾次會議，然后我可能才會對降息感到舒服。最重要的是，我們要小心謹慎地實現(xiàn)2%的目標，從而在對抗通脹的斗爭中保持信譽?！滨U曼敦促美聯(lián)儲政策制定者們在朝著2%的通脹目標邁進時，謹慎而周密地行事。

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??四、高盛繼續(xù)唱高銅價

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??高盛繼續(xù)將銅價目標定在年底前達到每噸1.2萬美元，這意味著銅價將在當(dāng)前水平上上漲20%。繼續(xù)看到鋁價未來走勢的支撐環(huán)境，12個月目標價為每噸2700美元，2025年均價為每噸2850美元。預(yù)計鐵礦石價格短期內(nèi)將保持區(qū)間波動，今年晚些時候?qū)⑿》碌?/p>

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??五、美聯(lián)儲警告商業(yè)房地產(chǎn)貸款拖欠率上升

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??美聯(lián)儲表示，隨著與辦公用房相關(guān)的貸款拖欠率繼續(xù)上升，銀行正在為進一步的損失做準備。美聯(lián)儲周五表示，一些商業(yè)房地產(chǎn)貸款的逾期還款率已飆升至疫情前的水平以上，央行官員的重點是“酌情提高監(jiān)管的速度、力度和靈活性”。包括美聯(lián)儲在內(nèi)的美國銀行監(jiān)管機構(gòu)一直在對商業(yè)房地產(chǎn)市場拉響警報。今年早些時候，紐約社區(qū)銀行的問題凸顯了潛在風(fēng)險，引發(fā)擔(dān)憂的是該公司的投資組合，其中包括數(shù)十億美元的紐約租金管制公寓樓的公寓貸款。不過盡管存在這些擔(dān)憂，美聯(lián)儲主席鮑威爾和其他官員表示，美國銀行體系足夠強大，能夠應(yīng)對商業(yè)房地產(chǎn)的風(fēng)險。

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??下周市場看點

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??一、極氪（ZK.US）在美國紐交所敲鐘上市，上市首日暴漲35%

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??吉利控股集團旗下高端電動汽車品牌極氪擴大首次公開募股（IPO）后，股價上漲35%，這是自2021年以來中國公司在美國上市的最大一筆交易。最終，極氪收漲35%，報28.26美元，市值約為69億美元。以每股21美元的價格累計發(fā)行2100萬股美國存托股票（ADS，每份ADS 對應(yīng) 10 份普通股），募資約4.41億美元，若承銷商行使其超額配售權(quán)，則發(fā)行規(guī)模將進一步擴大至2415萬股ADS，募資約5.07億美元。

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??二、OpenAI CEO支持的核電股Oklo（OKLO.US）上市首日暴跌54%

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??由OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman支持的先進核系統(tǒng)開發(fā)商Oklo與空頭支票公司AltC Acquisition Corp.合并上市后，該公司股價周五在上市首日暴跌54%，至每股8.45美元。根據(jù)一份聲明，該交易為合并后的公司帶來了逾3.06億美元的收益。首日交易表現(xiàn)不佳，有超過2500萬股易手，是過去一個月交易量的13倍多，交易在靠前個小時內(nèi)至少三次因波動而暫停。與這家特殊目的收購公司的合并是在7月份宣布的，對該公司的估值約為8.5億美元。散戶投資者隨后紛紛買入該股，推動該股在上周五上市前上漲了約75%，股價超過了SPAC的發(fā)行價10美元。該股的下跌使該公司的估值降至約7.18億美元，并使其退出了今年表現(xiàn)出色的/卓越的/優(yōu)異的/杰出的的上市公司之列，其中包括唐納德·特朗普的社交媒體初創(chuàng)公司。人工智能和其他計算的激增推動了耗電數(shù)據(jù)中心的蓬勃發(fā)展，這有助于幾十年來首次提振電力需求。OpenAI的Altman和Oklo高管表示，小型核電站和數(shù)據(jù)中心是一個理想的組合。

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??三、諾瓦瓦克斯醫(yī)藥（NVAX.US）與賽諾菲（SNY.US）達成數(shù)十億美元合作，股價暴漲99%引發(fā)軋空

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??諾娃娃克斯創(chuàng)紀錄的單日漲幅迫使一些做空該股的賣空者虧損退出頭寸。周五，該疫苗制造商的股價飆升99%，此前該公司與賽諾菲簽署了一項價值12億美元的許可協(xié)議，其中包括將新型冠狀病毒和流感聯(lián)合疫苗商業(yè)化。此舉提振了該公司的股價，該股在交易之前從2021年的峰值下跌了約99%，原因是對其新冠疫苗的需求下降。然而，根據(jù)S3 Partners LLC的數(shù)據(jù)，上周五的飆升給賣空者帶來了約2.55億美元的賬面損失。S3的數(shù)據(jù)顯示，這只生物科技股對賣空者來說是一個擁擠的頭寸，只有不到100萬股可供借入以支持新的拋售。

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??四、氣候爭議升級：Calpers養(yǎng)老基金擬反對?？松梨冢╔OM.US）CEO董事會連任

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??美國最大的公共養(yǎng)老基金Calpers正在考慮在?？松梨诘墓蓶|大會上投票反對公司首席執(zhí)行官Darren Woods再次當(dāng)選董事會成員。這一決策源于對?？松梨趯晌魂P(guān)注氣候變化議題的投資者提***訟的不滿。今年早些時候，Arjuna Capital和Follow This等投資者團體曾敦促?？松梨诩捌渌途揞^采納更為嚴格的氣候目標，并制定減少產(chǎn)品用戶溫室氣體排放的計劃。然而，?？松梨谠诮衲暌辉孪虻每怂_斯州法院提***訟，意在阻止這些投資者的氣候提案在公司五月份的股東大會上進行表決。盡管Arjuna Capital和Follow This隨后撤回了氣候提案，?？松梨谌员硎緦⒗^續(xù)對這兩家投資者提***訟。Calpers的首席投資官Michael Cohen對此表示“深感擔(dān)憂”，并暗示?？松梨诘男袆涌赡苤荚趬褐脐P(guān)鍵股東的意見。

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??五、殼牌（SHEL.US）擬退出南非燃料市場 勘探許可或遭縮減

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??由于殼牌公司（SHEL.US）計劃撤出南非的燃料供應(yīng)業(yè)務(wù)，該部門可能減少向殼牌發(fā)放的石油勘探許可證數(shù)量。殼牌在對其全球業(yè)務(wù)進行審視后，正尋求出售其在殼牌下游南非公司的股份，該公司在南非擁有約600個加油站。礦產(chǎn)資源和能源部長格韋德·曼塔什（Gwede Mantashe）已表態(tài)要求與殼牌的代表就此事進行會談。曼塔什在理查茲灣的一次活動中提到，殼牌希望保留其在南非的上游業(yè)務(wù)，但鑒于其退出下游市場的決定，能源部可能不再那么愿意授予殼牌該級別的許可證。

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??市場機構(gòu)觀點預(yù)測

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??“AI版iPhone”來了？傳蘋果（AAPL.US）接近與OpenAI達成協(xié)議 iOS18擬內(nèi)置ChatGPT

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??美國5月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值。

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