新三板退市公司愛(ài)酷游再次提交港股IPO申請(qǐng)

8月19日，港交所官網(wǎng)顯示，新三板退市公司愛(ài)酷游(港交所IPO主題公司Aikuyou Inc。)港股主板IPO上市申請(qǐng)招股書已獲港交所受理。

了解到，愛(ài)酷游是一家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件渠道商。公司以自我研發(fā)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)軟件為核心，以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)會(huì)所獲取移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶資源的方式為渠道，最終向客戶提供綜合性的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

招股書顯示，截至2018年12月31日，愛(ài)酷游的應(yīng)用程序安裝插件已安裝在網(wǎng)絡(luò)會(huì)所約180萬(wàn)臺(tái)個(gè)人電腦終端上，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，占2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)會(huì)所個(gè)人電腦終端總數(shù)的約14.1%。受益于公司覆蓋廣泛的網(wǎng)

絡(luò)會(huì)所，截至最后實(shí)際可行日期，愛(ài)酷游App的累計(jì)已激活用戶超過(guò)5200萬(wàn)名。于截至2016年、2017年

及2018年12月31日止叁個(gè)年度以及截至2019年3月31日止叁個(gè)月，愛(ài)酷游App的平均每月活躍用戶分別約為550萬(wàn)名、650萬(wàn)

名、630萬(wàn)名及670萬(wàn)名，而愛(ài)酷游App的平均每日活躍用戶則分別約為80萬(wàn)名、100萬(wàn)名、100萬(wàn)名及110萬(wàn)名。

另?yè)?jù)資本邦了解，于往績(jī)記錄期間，截至2016年、2017年及2018年12月31日止叁個(gè)年度以及截至2019年3月31日止叁個(gè)月，愛(ài)酷游的收入分別達(dá)到人民幣4570萬(wàn)元、1.01億元、1.21億元及3360萬(wàn)元;公司毛利分別達(dá)到人民幣4330萬(wàn)元、9870萬(wàn)

元、1.15億元及320萬(wàn)元，而公司純利則分別達(dá)到2440萬(wàn)元、6490萬(wàn)元、9480萬(wàn)元及人民幣1610萬(wàn)

元。同期，公司毛利率分別達(dá)到94.9%、97.6%、 94.7%及95.0%，而凈利率則分別達(dá)到53.4%、64.1%、78.1%及48.0%。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年3月31日止三個(gè)月，愛(ài)酷游五大客戶產(chǎn)生的

收入分別為2370萬(wàn)元、5460萬(wàn)元、5680萬(wàn)元及2440萬(wàn)

元，分別占公司同期總收入的51.9%、54.0%、46.8%及72.5%。同期，我們最大客戶產(chǎn)生的收入分別為760萬(wàn)元、1990萬(wàn)元、1320萬(wàn)元及770萬(wàn)元，分別占公司同期總收入的16.6%、19.7%、10.9%及23.0%。

資本邦了解到，愛(ài)酷游于2015年12月底掛牌新三板。2016年3月實(shí)施完成的定增，發(fā)行價(jià)格為每股16.66元。2017年1月實(shí)施的定增，發(fā)行價(jià)格為每股31.8元，包括新增兩家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，愛(ài)酷游的估值從第一次定增的2.04億元，增長(zhǎng)至4.28億元。2017年4月，公司實(shí)施了年度高送轉(zhuǎn)：每10股轉(zhuǎn)增28股，派現(xiàn)11元，實(shí)施后公司總股本為5116萬(wàn)股。

值得一提的是，2019年4月27日，A股上市公司深圳惠程曾計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買郭鵬等31名股東合計(jì)持有的愛(ài)酷游64.96%股權(quán)，并募集配套資金不超過(guò)6億元。

但同年10月27日，兩家公司突然宣布上述并購(gòu)終止，原因是在收購(gòu)進(jìn)行期間，面臨的外部環(huán)境特別是資本市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較為明顯的變化，各方最終未能就股票發(fā)行價(jià)格和估值調(diào)整等核心條款達(dá)成一致意見(jiàn)。