300739明陽電路可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　300739明陽電路向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　深圳明陽電路科技股份有限公司（以下簡稱“明陽電路”、“公司”或“發(fā)行人”）和國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”、“保薦人（主承銷商）”）根據(jù)相關(guān)法規(guī)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“明電轉(zhuǎn)02”）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年6月30日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社的相關(guān)法規(guī)。

　　明陽電路向不特定對象發(fā)行44，850.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“明電轉(zhuǎn)02”）原股東優(yōu)先配售及網(wǎng)上申購已于2023年7月3日（T日）結(jié)束。

　　根據(jù)2023年6月29日（T-2日）公布的《深圳明陽電路科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》（以下簡稱“《發(fā)行通告》”），本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達(dá)獲配信息?，F(xiàn)將本次明電轉(zhuǎn)02發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　明電轉(zhuǎn)02本次發(fā)行44，850.00萬元（共計(jì)448.50萬張），發(fā)行價(jià)格為每張100元。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年7月3日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《發(fā)行通告》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。最終發(fā)行結(jié)果如下：

　　1、向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　原股東優(yōu)先配售的明電轉(zhuǎn)02總計(jì)為345，478，300元，即3，454，783張，占本次發(fā)行總量的77.03%。

　　2、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售結(jié)果

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的明電轉(zhuǎn)02總計(jì)為103，021，000元，即1，030，210張，占本次發(fā)行總量的22.97%，網(wǎng)上中簽率為0.0010565991%。

　　根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的有效申購數(shù)量為97，502，445，160張，配號(hào)總數(shù)為9，750，244，516個(gè)，起訖號(hào)碼為000000000001—009750244516。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）將在2023年7月4日（T+1日）組織搖號(hào)抽簽儀式，搖號(hào)中簽結(jié)果將于2023年7月5日（T+2日）在網(wǎng)上通告。申購者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購買10張（即1，000元）明電轉(zhuǎn)02。